山東華建鋁業(yè)集團(tuán)有限公司成功發(fā)行區(qū)域集優(yōu)集合票據(jù)
作者： 發(fā)布日期:2019-09-27
這是企業(yè)進(jìn)入資本市場的一個(gè)重要里程碑，實(shí)現(xiàn)了拓寬企業(yè)融資渠道的重大突破。從此，華建鋁業(yè)集團(tuán)成為中國銀行間市場交易商協(xié)會正式成員。
5月28日，山東華建鋁業(yè)集團(tuán)有限公司在中國銀行間債券市場成功發(fā)行了首期企業(yè)債券，實(shí)現(xiàn)了企業(yè)融資渠道的重大突破，是企業(yè)發(fā)展過程中進(jìn)入資本市場的一個(gè)重要里程碑。從此，華建鋁業(yè)集團(tuán)成為中國銀行間市場交易商協(xié)會的成員。
作為濰坊市2013年度第一期區(qū)域集優(yōu)企業(yè)集合票據(jù)，本期債券面向全國銀行間債券市場的機(jī)構(gòu)投資者，由6家企業(yè)聯(lián)合發(fā)行。發(fā)行金額總計(jì)人民幣30500萬元，其中山東華建鋁業(yè)集團(tuán)有限公司7500萬元 ，居各家之首。主承銷商為浙商銀行股份有限公司，承銷方式為主承銷商余額包銷，期限3年，存續(xù)期內(nèi)每年的5月28日為該計(jì)息年度起息日，上市流通日為2013年5月29日。
本次成功采用區(qū)域集優(yōu)融資模式發(fā)行企業(yè)集合票據(jù)，實(shí)現(xiàn)了企業(yè)融資模式的新突破，改變了融資主要依靠銀行貸款的局面，有利于提高直接融資比例、優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)、降低融資成本、減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，對企業(yè)可持續(xù)發(fā)展將起到積極的推動(dòng)作用。華建鋁業(yè)從此開始進(jìn)入債券市場，為今后的進(jìn)一步融資（比如單獨(dú)發(fā)債乃至上市等）奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
發(fā)行集合票據(jù)是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，復(fù)雜程度不亞于企業(yè)上市，俗稱“小上市”。為此，公司相關(guān)部門準(zhǔn)備了大量基礎(chǔ)材料，多次赴濰坊、濟(jì)南、北京與相關(guān)發(fā)債部門對接工作。期間得到了政府財(cái)政部門、中國銀行間市場交易商協(xié)會、浙商銀行、濰坊銀行、大公國際資信評估有限公司、中債信用增進(jìn)投資股份有限公司等相關(guān)部門和單位的大力支持和幫助。5月上旬，集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)與財(cái)務(wù)人員在北京與中國銀行間市場交易商協(xié)會領(lǐng)導(dǎo)簽署了實(shí)質(zhì)性文件，為票據(jù)成功發(fā)行做好了一切準(zhǔn)備。
集團(tuán)將以本次發(fā)債為契機(jī)，根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景，進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加快新產(chǎn)品研發(fā)，延伸上下游產(chǎn)業(yè)鏈，推動(dòng)建筑鋁型材產(chǎn)業(yè)和工業(yè)鋁型材產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域齊頭并進(jìn)，鞏固發(fā)展市場優(yōu)勢地位。積極建設(shè)好中國國際門窗幕墻博覽城，確保年產(chǎn)15萬噸高速列車、船舶用鋁合金材料項(xiàng)目盡早達(dá)產(chǎn)達(dá)效，并依托鋁業(yè)促進(jìn)建筑膠業(yè)、門窗幕墻、模具加工、機(jī)械制造等相關(guān)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量，進(jìn)一步發(fā)揮行業(yè)龍頭的帶動(dòng)作用，為中國鋁業(yè)發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。同時(shí)，按照相關(guān)規(guī)定，企業(yè)將定期或不定期披露財(cái)務(wù)信息及其它一些重大事項(xiàng)，接受社會監(jiān)督，實(shí)現(xiàn)更加健康、快速的可持續(xù)發(fā)展。
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企業(yè)集合票據(jù)是指兩個(gè)(含)以上、10個(gè)(含)以下具有法人資格的企業(yè)，在銀行間債券市場以統(tǒng)一產(chǎn)品設(shè)計(jì)、統(tǒng)一券種冠名、統(tǒng)一信用增進(jìn)、統(tǒng)一發(fā)行注冊方式共同發(fā)行的，約定在一定期限還本付息的債務(wù)融資工具。票據(jù)發(fā)行由全國銀行間市場交易商協(xié)會負(fù)責(zé)審批，購買方主要為中國銀行間市場交易商協(xié)會會員，包括：全國主要銀行、證券公司、保險(xiǎn)公司、央企、會計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)。
集合發(fā)行對拓寬企業(yè)融資渠道、支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展、規(guī)范企業(yè)運(yùn)作、進(jìn)而促進(jìn)中國經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快增長有著重要意義。
5月28日，山東華建鋁業(yè)集團(tuán)有限公司在中國銀行間債券市場成功發(fā)行了首期企業(yè)債券，實(shí)現(xiàn)了企業(yè)融資渠道的重大突破，是企業(yè)發(fā)展過程中進(jìn)入資本市場的一個(gè)重要里程碑。從此，華建鋁業(yè)集團(tuán)成為中國銀行間市場交易商協(xié)會的成員。
作為濰坊市2013年度第一期區(qū)域集優(yōu)企業(yè)集合票據(jù)，本期債券面向全國銀行間債券市場的機(jī)構(gòu)投資者，由6家企業(yè)聯(lián)合發(fā)行。發(fā)行金額總計(jì)人民幣30500萬元，其中山東華建鋁業(yè)集團(tuán)有限公司7500萬元 ，居各家之首。主承銷商為浙商銀行股份有限公司，承銷方式為主承銷商余額包銷，期限3年，存續(xù)期內(nèi)每年的5月28日為該計(jì)息年度起息日，上市流通日為2013年5月29日。
本次成功采用區(qū)域集優(yōu)融資模式發(fā)行企業(yè)集合票據(jù)，實(shí)現(xiàn)了企業(yè)融資模式的新突破，改變了融資主要依靠銀行貸款的局面，有利于提高直接融資比例、優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)、降低融資成本、減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，對企業(yè)可持續(xù)發(fā)展將起到積極的推動(dòng)作用。華建鋁業(yè)從此開始進(jìn)入債券市場，為今后的進(jìn)一步融資（比如單獨(dú)發(fā)債乃至上市等）奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
發(fā)行集合票據(jù)是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，復(fù)雜程度不亞于企業(yè)上市，俗稱“小上市”。為此，公司相關(guān)部門準(zhǔn)備了大量基礎(chǔ)材料，多次赴濰坊、濟(jì)南、北京與相關(guān)發(fā)債部門對接工作。期間得到了政府財(cái)政部門、中國銀行間市場交易商協(xié)會、浙商銀行、濰坊銀行、大公國際資信評估有限公司、中債信用增進(jìn)投資股份有限公司等相關(guān)部門和單位的大力支持和幫助。5月上旬，集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)與財(cái)務(wù)人員在北京與中國銀行間市場交易商協(xié)會領(lǐng)導(dǎo)簽署了實(shí)質(zhì)性文件，為票據(jù)成功發(fā)行做好了一切準(zhǔn)備。
集團(tuán)將以本次發(fā)債為契機(jī)，根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景，進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加快新產(chǎn)品研發(fā)，延伸上下游產(chǎn)業(yè)鏈，推動(dòng)建筑鋁型材產(chǎn)業(yè)和工業(yè)鋁型材產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域齊頭并進(jìn)，鞏固發(fā)展市場優(yōu)勢地位。積極建設(shè)好中國國際門窗幕墻博覽城，確保年產(chǎn)15萬噸高速列車、船舶用鋁合金材料項(xiàng)目盡早達(dá)產(chǎn)達(dá)效，并依托鋁業(yè)促進(jìn)建筑膠業(yè)、門窗幕墻、模具加工、機(jī)械制造等相關(guān)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量，進(jìn)一步發(fā)揮行業(yè)龍頭的帶動(dòng)作用，為中國鋁業(yè)發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。同時(shí)，按照相關(guān)規(guī)定，企業(yè)將定期或不定期披露財(cái)務(wù)信息及其它一些重大事項(xiàng)，接受社會監(jiān)督，實(shí)現(xiàn)更加健康、快速的可持續(xù)發(fā)展。
【相關(guān)鏈接】
企業(yè)集合票據(jù)是指兩個(gè)(含)以上、10個(gè)(含)以下具有法人資格的企業(yè)，在銀行間債券市場以統(tǒng)一產(chǎn)品設(shè)計(jì)、統(tǒng)一券種冠名、統(tǒng)一信用增進(jìn)、統(tǒng)一發(fā)行注冊方式共同發(fā)行的，約定在一定期限還本付息的債務(wù)融資工具。票據(jù)發(fā)行由全國銀行間市場交易商協(xié)會負(fù)責(zé)審批，購買方主要為中國銀行間市場交易商協(xié)會會員，包括：全國主要銀行、證券公司、保險(xiǎn)公司、央企、會計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)。
集合發(fā)行對拓寬企業(yè)融資渠道、支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展、規(guī)范企業(yè)運(yùn)作、進(jìn)而促進(jìn)中國經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快增長有著重要意義。
